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《大行》大華繼顯維持新地(00016.HK)「持有」評級 上調2026財年盈測
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大華繼顯發表研究報告指，新地(00016.HK)2026上半財年基礎溢利按年增長16.7%，相當於該行全年預測的約53%，主要受到中國物業銷售盈利強勁增長、總借貸及融資成本下降帶動投資組合盈利大致平穩所支持。中期股息按年增加3.2%至每股98仙，高於市場預期。香港物業銷售利潤率按年下跌7個百分點至8%，淨負債比率按年及按半年分別下降4.4及3.2個百分點至13.5%。 該行預期，集團香港物業銷售利潤率將自2026下半財年起恢復，香港及內地投資物業組合表現保持韌性並有擴張計劃，管理層也重申會維持介乎於40%至50%的派息比率。考慮到中國物業銷售盈利高於預期，該行將新地2026財年盈利預測上調5%，維持2027及2028財年盈利預測不變，並維持「持有」評級，目標價143.8元，重申繼續視新地為捕捉香港樓市機遇的最佳選擇。(gc/w) AASTOCKS新聞 |
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