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《大行》里昂：攜程(TCOM.US)增長具韌性但監管調查不確定 降目標價至77美元
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里昂研究報告指，攜程集團(09961.HK)去年第四季總收入及經調整EBIT按年分別增長21%及16%，至154億元及32億元人民幣(下同)，分夠較該行預期高4%及符合預期。期內國內旅遊表現令人驚喜，錄得近中十位數按年增長，受惠於需求強勁及價格回升；攜程國際平台亦維持約60%的快速增長。 該行預期今年國內旅遊需求強勁且價格上升，但反壟斷調查帶來的不確定因素可能對公司的佣金率及利潤率構成壓力。該行將2026及2027年經調整淨利潤預測分別下調8%及11%，攜程(TCOM.US)美股目標價由82美元下調至77美元，不過料50億美元的股份回購計劃可提供一定支持，維持「跑贏大市」評級。(ss/u) AASTOCKS新聞 |
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