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《大行》中金維持美團(03690.HK)「跑贏行業」評級 料Keeta於巴西推行精細化營運
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中金發表研報指，去年滴滴(DIDIY.US)旗下99Food及美團(03690.HK)Keeta先後進軍巴西外賣市場，打破當地企業iFood獨大的局面，引發市場關注，預期兩個品牌將採取差異化競爭策略，所掀起的價格戰將推動巴西外賣滲透率提升，目前估算巴西外賣市場規模有望從2024年的187億美元，提升至2028年的333億美元，滲透率則由18.7%升至28.5%。 中金指出，99Food依託出行運力協同、低佣金與補貼、商戶快速綁定實現滲透，而Keeta則憑藉精細化營運能力，複製在中國內地、香港及中東市場的營運經驗。中金認為，平台的可持續盈利能力仍有待觀察，但相信中國互聯網企業通過精細化營運經驗，有望在當地市場搶佔可觀份額，維持滴滴及美團的「跑贏行業」評級，目標價分別為6美元及125港元。(gc/u)AASTOCKS新聞 |
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