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《大行》招銀國際升華虹(01347.HK)目標價至80元 估值偏高評級「持有」
推薦 1 利好 3 利淡 3 AASTOCKS新聞
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招銀國際發表研究報告，指華虹半導體(01347.HK)產品組合與規模持續改善，惟估值偏高。華虹公佈2025年第四季及全年業績，受高產能利用率及出貨量強勁帶動，第四季收入按年增長22.4%、按季增長3.9%至6.6億美元，創季度新高。第四季毛利率為13%，低於第三季的13.5%，但符合管理層指引。 第四季淨利潤為1,700萬美元，按季跌53.4%，主要由於勞工成本上升。2025全年收入按年增長20%至24億美元，符合該行預期及市場共識；全年毛利率為11.8%，亦符合該行及市場共識，部分被較高的折舊開支所抵銷。展望未來，管理層指引2026年第一季收入介乎6.5億至6.6億美元，毛利率介乎13%至15%。該行認為公司於2025年在維持高產能利用率及加快12英寸產品組合方面執行良好，惟目前估值看來偏高。維持「持有」評級，目標價由原先68港元升至80港元。(ec/da) AASTOCKS新聞 |
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