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《大行》美銀證券：加價反映AI需求強勁 看好萬國數據(09698.HK)及金山雲(03896.HK)
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美銀證券發表研究報告指出，本週觀察到中國AI行業多項矚目進展。字節跳動發布Seedance 2.0具備先進多模態能力的次世代視頻生成模型。智譜(02513.HK)推出旗艦級GLM-5，編程及推理性能提升，同時由於需求強勁，將其GLM編程方案對新用戶加價至少30%。另外，DeepSeek更新模型，上下文窗口延長且知識更即時。MiniMax M2.5於其海外代理平台開放測試。公有雲方面，優刻得(688158.SH)宣布所有產品及服務的續約及新訂單加價。 該行認為這對中國數據中心板塊帶來關鍵影響，包括國內AI龍頭大模型迭代加速，模型訓練帶動數據中心需求增強；編程、推理及多模態能力提升，或會加快企業及開發者採用，帶動推理端數據中心需求上升；雲服務商上調公有雲價格，或進一步穩定IDC租賃定價趨勢。公有雲方面，AI需求強勁或進一步支撐雲服務價格，並推動硬件/記憶體成本上升的轉嫁。 總體而言，該行看好數據中心領域的世紀互聯(VNET.US)及萬國數據(09698.HK)，以及公有雲領域的金山雲(03896.HK)。 美銀證券對相關個股投資評級及目標價表列如下： 股份 | 投資評級 | 目標價 世紀互聯(VNET.US) | 買入 | 15.1美元 → 17.9美元 萬國數據(09698.HK) | 買入 | 49.1港元 → 55.6港元 金山雲(03896.HK) | 買入 | 8.8港元 (ec/u)AASTOCKS新聞 |
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