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《大行》大摩：聯想(00992.HK)銷量下跌指引過於保守 維持「與大市同步」評級
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摩根士丹利研究報告指，聯想集團(00992.HK)2026財年第三季經調整淨利潤按季升15%、按年跌15%至5.89億美元，較該行及市場預期高。 管理層預期今年整體PC銷量將按年跌中單位數，而智能手機銷量則按年跌高單位數。不過，基於記憶體價格上升的速度，該行認為公司的預期仍過於保守，並預視有下行風險，因1月原始設備製造商(OEM)的出貨量遜預期，該行見到PC供應鏈展望亦轉向審慎。除記憶體外，管理層提到中央處理器(CPU)成本上漲，亦對成本構成影響。 公司正聚焦保護利潤率，包括調升價格、調整產品組合、產品創新及擴大供應商基礎等。大摩認為措施會產生一定作用，但仍不足以完全抵消成本上升。不過，該行認為聯想依然是其所覆蓋的大中華區OEM中部署得最好的企業；維持「與大市同步」評級，目標價9.8港元。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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