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《大行》瑞銀上調民行(01988.HK)評級至「買入」 看好盈利拐點與估值重評
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瑞銀發表研究報告，將民生銀行(01988.HK)評級由「中性」上調至「買入」，基於其估值處於深度折讓，2026年預測市賬率僅0.22倍(相對中信銀行(00998.HK)為0.47倍)；以及受益於營收改善及資產負債表風險已大規模釋放，盈利很可能自2026年開始迎來拐點。 該行認為，市場當前仍以盈利壓力將持續存在的定價邏輯來看待民行，而瑞銀分析認為其撥備風險可能已見頂。隨著盈利預計在2026年達到平衡，並自2027年起轉為正增長，該行認為其估值重評潛力將超過近期的股本回報率疲軟。瑞銀將民行2026至29年每股盈利預防上調5-6%，但同時因短期市場波動，輕微上調資金成本(CoE)至11.5%，目標價從5.43元輕微下調至5.3元。(ec/u) AASTOCKS新聞 |
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