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《新股》連鎖零食商鳴鳴很忙(01768.HK)今起招股 引騰訊(00700.HK)淡馬錫及貝萊德等8基投
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AASTOCKS新聞
中國食品飲料零售商鳴鳴很忙(01768.HK)宣布在港招股,計劃全球發售1,410.11萬股H股,香港公開發售佔約10%、即141.02萬股,國際配售部分佔約90%、即1,269.09萬股,發售價介乎每股229.6至236.6元,預料集資最多約33.37億元。高盛、華泰國際為聯席保薦人。

每手買賣單位100股計算,入場費為約23,898.62元。招股期由今日(20日)起至本周五(23日)中午截止,預計會於下周三(28日)掛牌上市,由高盛及華泰國際擔任聯席保薦人。按發售價中位數每股233.1元計,集資所得淨額料達約31.24億元,集團預料當中約25%將用於提升供應鏈及產品開發能力;約20%用於門店網絡升級及加盟商賦能;約20%用於品牌建設及推廣;約20%用於提升科技及數字化水平;約5%用於戰略投資及收購;餘下10%為營運資金及其他一般企業用途。

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是次IPO引入8個基石投資者,包括騰訊(00700.HK)、新加坡淡馬錫、貝萊德、富達基金、博時國際、易方達、Springs Capital(Hong Kong)及泰康人壽,合共認購約1.95億美元等值股份,以發售價中位數計算涉及約651.98萬股,假設超額配股權及發售量調整權未獲行使,將佔是次發售股份約46.24%。(gc/w)
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