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《大行》高盛：內險股風險回報改善 第三季盈利或勝預期
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高盛發表研究報告指，內險股自7月底起表現遜色，H股及A股股價平均下跌2%及6%，而恒指及滬深300指數同期升幅為8%及14%，相信是由於內險股自4月初股價反彈以後，估值水平已偏高，以及2024年下半年高基數效應導致盈利增長前景乏力所致。 展望即將公布的第三季業績，高盛認為內險股風險回報正在改善，憧憬在股票投資收益推動下，第三季盈利或好過預期，而明年新業務價值可能錄得雙位數增幅，合約服務利潤率亦將迎來增長拐點。 一眾內險股中，高盛預期國壽(02628.HK)第三季從股市及收益率變動中受益最多，其次為中國太平(00966.HK)；新華保險(01336.HK)盈利增長表現或最強，但同時賬面值及償付能力比率可能落後於同業。該行將內險股2025年盈利預測上調2%至20%，國壽及新華上調幅度最多，分別達20%及19%。該行並將中國太保(02601.HK)評級從「中性」上調至「買入」，太平的評級則從「沽售」升至「中性」。(gc/u)AASTOCKS新聞 |
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