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《大行》大摩：內地黃金周整體需求尚未復甦 偏好泡泡瑪特(09992.HK)等消費股
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摩根士丹利發表研報指，與今年8月相比，今年國慶中秋假期零售銷售增長趨勢略為放緩。即使有多一日假期，但人均旅遊支出按年基本持平。旅遊意願較高，但未轉化為相應支出，顯示整體需求不會 立即復甦。 根據大摩渠道檢查反饋，在今個假期，消費場合似乎更多轉移至旅遊，影響了聚會 / 禮品需求。因此，酒類/液態奶未見明顯「假期效應」(第三季弱勢趨勢類似)。餐飲需求不均，旅遊目的地門店受益，但可能不足以抵銷住宅及辦公區門店客流量損失。 鑑於各類別潛在動能參差，大摩對消費股保持謹慎投資，看好成長型的泡泡瑪特(09992.HK)、巨子生物(02367.HK)；轉勢中的申洲(02313.HK)、華潤啤酒(00291.HK)及伊利股份(600887.SH)；回報及價值平衡的百勝中國(YUMC.US)和安踏體育(02020.HK)。 大摩續指，其博彩及住宿團隊偏好永利澳門(01128.HK)、銀河娛樂(00027.HK)及華住酒店(HTHT.US)。(hc/u)AASTOCKS新聞 |
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