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《大行》美銀證券料中資券商第三季純利按年增21% 首選中金(03908.HK)信証(06030.HK)廣發(01776.HK) 上調盈測及目標價
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美銀證券發表報告，預期中國券商2025年第三季平均淨利潤按季增長9%，按年增長21%，受強勁的經紀業務費用增長支持，股票交易收入可能超出預期，推動整體表現。中金公司(03908.HK)和中信建投証券(06066.HK)預計將領跑同行，第三季度淨利潤料分別按年增長258%和116%。 儘管基本面強勁，券商股H股在9月的表現未如理想，市場對2025年第四季至2026年上半年的增長以及國家隊減持的擔憂影響了表現。目前估值為1倍遠期市賬率，平均股本回報率為9%，該行預計隨著成交量強勁增長和盈利超預期，估值仍有上行空間。中金、中信証券(06030.HK)和廣發證券(01776.HK)是美銀證券首選股，預計2025至2026財年盈利增長強勁，股本回報率持續改善。 美銀證券將中國券商股2025至2026年的盈利預測上調0%至13%，預計主要上市中國券商2025至2026年平均盈利增長30%，中金公司表現料領先。美銀證券對2025至2026年A股日均成交額預測上調14%至18%，料為1.6萬億至1.7萬億元人民幣。H股券商的目標價平均上調4%(詳見另表)，以反映更高的盈利預測。充裕的市場流動性繼續支持市場上升，四中全會、「十五五」規劃以及潛在的監管寬鬆政策將是值得關注的關鍵催化劑。(ha/da)AASTOCKS新聞 |
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