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《大行》摩通料阿里(09988.HK)次財季雲收入增長加快 降目標價至235元
推薦 35 利好 50 利淡 32 AASTOCKS新聞
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摩根大通發表研究報告指，阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)即將公布截至9月底止次財季業績，預測收入將按年增長5%，經調整盈利料按年跌70%至110億元人民幣，雲業務收入按年增幅料加快至30%，而客戶管理收入按年增幅維持於10%以上。摩通指出，期內阿里的經調整盈利或受AI及即時零售積極投資拖累而錄得超越預期的跌幅，但相信相關投資將進一步鞏固集團的長期增長前景，因應投資增加，阿里H股將目標價從240港元下調至235港元，美股目標價從245美元下調240美元，維持「增持」評級。 該行預測，阿里對通義千問模型、釘釘、夸克、高德地圖等多項業務的投資，將導致次財季電商、雲及國際商業以外的所有其他業務虧損擴大，預期截至9月止季度虧損達50億元人民幣，較上季的蝕14億元人民幣擴大，並預測此部分虧損於未來數季可能維持相近水平，隨著AI變現於未來2至3年提速，虧損才會逐步改善。至於即時零售，摩通預測次財季虧損將擴大至350億元人民幣。(gc/u) AASTOCKS新聞 |
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