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《大行》瑞銀：予恒生銀行(00011.HK)評級「沽售」 若滙豐私有化順利進行 股價有上行空間
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瑞銀研究報告指，滙豐宣布有意以每股155港元，連同第三期中期股息收購恒生銀行(00011.HK)剩餘36.5%股權。此要約較恒生銀行最後收市價提供顯著30%溢價，並隱含2025財年1.8倍市賬率。根據公司表示，私有化不會影響恒生銀行作為獨立授權持牌銀行的地位，但將加強滙豐與恒生銀行之間的協調，從而帶來中期收入及成本協同效應。 瑞銀指出，正如分析師電話會議所強調，潛在的收入及成本協同效應，預計將在中期對滙豐產生正面影響；相信此舉將提升恒生的效率及競爭定位，同時提升滙豐對高回報的香港本地市場和快速成長的國際財富管理業務中的份額。 瑞銀表示，私有化提案料於2026年上半年完成，須獲少數股東至少75%投票權批准。根據港交所(00388.HK)股權披露，除滙豐外無其他重大股東。少數股權似乎高度分散，主要由被動型基金組成。除少數股東投票外，尚未討論監管機構對私有化交易的立場。瑞銀認為，滙豐銀行有充分理由相信不會有任何重大監管障礙。 瑞銀予恒生銀行評級「沽售」，目標價102元。消息公布後，恒生昨日(10月9日)股價急升26%，瑞銀相信若交易順利進行，股價存在上行空間。(hc/u)AASTOCKS新聞 |
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