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《大行》星展升中銀香港(02388.HK)目標價至36元 評級「買入」
推薦 9 利好 21 利淡 5 AASTOCKS新聞
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星展發表研究報告指，中銀香港(02388.HK)首季的撥備前經營利潤按年升12.9%至200億元。雖然淨息差按年收窄6個基點至1.55%，但賺取利息之平均資產增長8.3%，帶動淨利息收入升3.4%。由於貸款額增長及資產質素較同業優勝，該行預期中銀香港在減息周期中，擴大貸款額及手續費收入將成為收入增長的主要動力。 該行預期中銀香港2024至2027財年的盈利複合年均增長率為1.8%，由於較高的費用收入預測，將2025至2027財年的盈利預期上調2至3%。該行又預計中銀香港2025年及2026財年的淨利息收入將略為下降，因為高利率環境的持續時間可能比先前預期更長。另外，由於中國及香港的資本市場於本年度有所改善，預期費用收入增長將穩步復甦，從而抵銷淨利息收入的壓力。同時，由於香港商業房地產相關風險的影響，預期資產質素會出現波動，但信貸成本預測則大致保持穩定。 該行相信，香港銀行同業拆息波動屬暫時性質，將不會對中銀香港的盈利造成重大影響。該行重申中銀香港「買入」評級，目標價由34.5元上調至36元。(sl/w)AASTOCKS新聞 |
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