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《大行》高盛降快手(01024.HK)目標價至63元 外部廣告增長成亮點
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高盛發表研報指，快手(01024.HK)第三季業績大致符合預期，收入按年增長11%，Non-IFRS淨利潤增長24%，其中外部廣告表現持續強勁，受惠於短劇需求上升，短劇目前對外部廣告的貢獻已提升至10%，並按季翻倍，認為快手在廣告技術和用戶轉換率方面仍有較大增長空間，相信整體廣告業務增長將繼續超越預期，預測第四季及明年廣告業務可按年增長15%以上。 高盛維持「買入」評級，目標價由67元降至63元，考慮到明年收入及盈利增幅或達雙位數百分比，認為風險回報仍具吸引力，將今年全年收入預測上調至1,270.59億元人民幣，2025及2026年收入預測下調至1,394.6億及1,519.4億元人民幣，並將2024至2026年淨利潤率預測下調最多1.1個百分點，以反映經營開支及對AI的研發投入增加，或拖累利潤率擴張步伐。(gc/k) AASTOCKS新聞 |
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