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《大行》富瑞降名創優品(09896.HK)評級至「持有」 收購消耗大部分淨現金及投資者更傾向派息及回購
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名創優品(09896.HK)今早股價下瀉，最新報23.6元下挫28.3%，成交額10.6億元。名創優品公布，向牛奶公司及京東集團(09618.HK)收購永輝超市股份(601933.HK)29.4%股權，涉及約26.68億股股份，現金代價62.7億人民幣(約69.16億港元)。 富瑞發表報告表示，雖然喜歡名創優品的原有業務，但決定對其評級由「買入」下調至「持有」，目標價由61.9港元大降至29.1港元，對名創優品(MNSO.US)美股目標價由31.86美元降至14.91美元。 該行指名創優品此次收購將由內部資源提供資金。該公司還有約40億元的低成本銀行貸款可供使用。這相當於每股永輝超市2.35元人民幣，該交易預計將於2025年上半年完成。完成後，它將在名創優品的損益表中作為聯營公司處理。 富瑞稱，雖然理解名創優品大股東對改造線下零售業務的熱情，但該行認為投資自身產能會更好，因為名創優品仍處於高速增長階段，在中國更重要的是在海外市場開店，而上述交易將消耗名創優品目前大部分的淨現金，該行認為投資者可能更願意以更高的股息支付或股票回購的形式獲得這些淨現金。(wl/k)AASTOCKS新聞 |
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