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《大行》大華繼顯：內銀中期盈利大致符預期 首選招行(03968.HK)
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大華繼顯發表研究報告指，內銀今年上半年盈利大致符合預期。該行估計存量房貸利率共計下調80個基點，會對內銀明年盈利造成6.5個基點或9.2%的影響。該行維持對行業「增持」的評級，指宏觀疲弱及存量房貸利率調整會對股價造成影響。不過，股價經近期調整後，估值被壓低，股息率回升，可能為防守類股份帶來一線曙光。來自監管機構提供更多的政策支持以保障內銀的利潤率，如調低存款利率及存款準備金率，有助減輕投資者對內銀基本面的憂慮。 大華繼顯首選招行(03968.HK)，指即使招行有較高的房貸風險，但對其潛在盈利的影響仍相對低於國有銀行同業，主要係是因為其較高的淨利息收入貢獻，財務指標(包括ROE、資產質素及撥備緩衝)較同業優勝，且股息率達7.2%。大華繼顯相信招行擁有充裕的緩衝資本，可以維持其股息水平。該行予招行「買入」評級，目標價42元。(vc/a) AASTOCKS新聞 |
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