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《大行》滙豐研究降青啤(00168.HK)目標價至58.4元 次季業績略遜預期
推薦 2 利好 4 利淡 2 AASTOCKS新聞
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滙豐研究發表報告指出，青啤(00168.HK)第二季業績略低於該行預期，主要由於消費環境嚴峻下，產品組合較弱。鑑於行業不利因素，該行將青啤2024至2026年的盈利預測下調3.5%至8.5%，以反映對在更具挑戰性的環境中銷量復甦及產品組合升級步伐的謹慎看法。 該行維持對青啤的正面看法，預期公司下半年的銷量將在較寬鬆的基礎上持續復甦，相對於去年下半年銷量跌11%；仍然看好公司的結構性增長潛力；公司估值不高；預期公司維持派息率政策，青啤港股於今明兩年的股息率或達5.5%與6.2%，處於業界領先水平；估計公司今年在利潤穩定擴張、成本利好因素及有效的成本管理下，盈利增長或呈高單位數。該行將青啤目標價由64.1元下調至58.4元，維持「買入」評級。(jl/k)AASTOCKS新聞 |
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