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《大行》大摩料日圓拆倉活動短期持續 合理值為140兌一美元水平 籲對亞股採更多防禦措施
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摩根士丹利發表亞洲策略報告，全球經濟增長恐慌和鷹派政策意外引發年初至今表現強勁投資標的(包括日本和台灣地區股市、亞洲區半導體相關板塊、美元/日圓交易)的平倉活動，該行估計短期內進一步下跌，並籲採取更多防禦措施。 該行重申保持謹慎看法，於7月21日發表的報告已預期市場對半導體板塊進一步輪換、料全球經濟增長的憂慮在未來幾週可能持續，由於G7+及中國政策會議等因素，該行料美元與日圓利差交易將進一步平倉，並強調降低啤打值，該行亦會篩選優質、低啤打系數及較低動量股票。 該行不建議「抄底」亞洲半導體股，指如果該行對美國經濟所預期的「軟著陸」得以實現，將保留對日本名義GDP通貨再膨脹及企業改革主題的投資，並估計日圓會調整至140兌一美元合理值。大摩對該行日股焦點名單，剔出瑞薩電子(6723.T)、UT Group(2146.T)及三越伊勢丹(3099.T)，新納入NTT(9432.T)、關西電力(9503.T)及迅銷(9983.T)，以增加防守性。(wl/da)AASTOCKS新聞 |
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