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《大行》建銀國際降阿里健康(00241.HK)目標價至4.2元 評級「跑贏大市」
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建銀國際發表報告指，料截至今年3月底止阿里健康(00241.HK)2024財政年度的藥物直銷業務將按年跌8.2%，主要受累於新冠疫情相關的基數效應所拖累。 撇除新冠相關產品，該行則料公司2024全財年銷售按年升13.7%，主要由於履行成本較低；利息收入較高；以及公司收購阿里媽媽醫療健康類業務，所帶來的較高淨利潤貢獻等因素影響。並預期2024財年的經調整純利將按年增加68.7%至13億元人民幣。 該行補充，阿里健康收購阿里媽媽醫療健康類業務，令公司現時可以直接與商家合作進行行銷。並預計相關收購將令阿里健康2024財年的銷售及淨利潤增加介乎10億至15億元人民幣，並推動淨利潤率擴張。 另外，建銀國際亦將阿里健康2024財年的營業收入預測下調16.4%，不過將經調整淨利潤預測上調96.8%，以反映公司收購阿里媽媽所帶來的更高利息收入及淨利潤貢獻。該行亦將公司的目標市銷率預測下調至2倍，以反映2025財年及2026財年銷售成長放緩的預期。建銀國際將阿里健康目標價由6.3港元下調至4.2港元，維持「跑贏大市」評級。(js/da)AASTOCKS新聞 |
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