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大華繼顯下調平安好醫生(01833)目標價17% 維持「買入」
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<匯港通訊> 大華繼顯發報告指,下調平安好醫生(01833)目標價17.1%,從17.5港元降至14.5港元,維持「買入」評級。 大華繼顯下調對該公司2026年收入增長預測至5.4%,下調對該公司經調整純利預測從5.8億元人民幣(下同)降至4.6億元,主要基於2026年收入前景疲軟。該行認為2026年是轉型的一年,疲軟是基於時機而非需求。 該行表示,平安好醫生2026年第一季度的業績大致令人滿意,盈利勢頭依舊强勢,儘管整體收入增長疲軟。收入增長9.1%,差於該行和市場預期的14.4%和13%;經調整純利上升45.8%,好於該行和市場預期。2026年第一季收入增長放緩主要是由於商業保險賦能業務的暫時性轉型。該公司指出,該業務正從保單外權益轉向保單內權益，將使收入確認時間從預收改為在整個保單期間內確認。此舉有助於提高合規性和長期穩定性，但會對短期營收成長帶來壓力。公司預計，一旦新模式穩定下來，該業務板塊將在2027-2028年恢復兩位數的收入增長。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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