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中金公司維持聯想集團(00992)目標價14.8港元及「跑贏行業」
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<匯港通訊> 中金公司發報告指,維持聯想集團(00992)目標價14.8港元以及「跑贏行業」評級。 該行基本維持2026/2027財年盈利預測，引入2028財年Non-HKFRS淨利預測為23.17億美元。本公司目前股價對應2026/2027財年以Non-HKFRS計預測市盈率8.9/8.2倍。 聯想早前誓師大會聚焦混合式AI新時代，明確中長期盈利能力提升目標。誓師大會中，公司董事長兼CEO楊元慶指出，新財年聯想將更加集中兌現混合式AI戰略。該行表示,2025/2026財年，儘管面臨全球關稅政策變動、上游零件供應緊缺漲價等挑戰， 公司仍指引2025/2026財年整體營收突破5600億元人民幣,並向兩年後達成1000億美元的營收目標衝刺，同時指引中長期淨利率提升至5%以上。公司淨利率指引逆市提升，該行預期主要得益於:1)持續的提質增效；2)基於AI驅動的產品創新提升競爭力，同時強化顯示器等品類銷售;3)在重組的基礎上，ISG 板塊利潤率可望隨著 AI 推理業務佔比的提升進一步改善。 根據IDC最新發布的2026年第一季全球PC市場數據，2026年第一季全球PC出貨量年增2.5%至6560萬台，高於IDC今年2月時-0.6%的預期，主要得益於部件漲價預期、 Windows 10遷移需求及新品集中上市。其中聯想以25.2%的市佔率繼續名列第一，出貨量較去年同期成長8.6%，連續多季增長率高於市場平均，該行認為這一方面得益於公司在AI PC產品矩陣的領先佈局，另一方面得益於全球化的經營佈局和高度韌性的供應鏈管理、在多變的產業鏈環境中反而凸顯優勢。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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