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天齊鋰業(09696)復牌 擬配股及發可換股債券共籌逾58億
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<匯港通訊> 天齊鋰業(09696)今復牌。公司擬配售6505萬股新H股，以及發行於2027年到期的本金總額為26億元人民幣的美元結算零息可轉換債券，合計所得款項總額預計約為58.591億元，淨額約58.306億元，擬用於支持公司及其子公司在鋰領域的戰略發展，包括項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的收購，其餘部分將用於補充公司的營運資金及一般企業用途。 就有關根據一般性授權配售新H股，公司與配售代理訂立經修訂及重列配售協議，配售價為每股45.05港元，較聯交所於2026年2月3日(即簽署經修訂及重列認購協議前的最後一個交易日)所報之最後收市價每股H股49.5港元折讓約9%，假設所有6505萬股配售股份均獲悉數配售，配售事項合計所得款項總額預計約為29.305億港元，淨額預計約為29.24億港元。 另外，就及建議根據一般性授權同步發行於2027年到期的美元結算零息可換股債券，公司與經辦人訂立經修訂及重列認購協議，公司將發行本金總額為26億元人民幣的債券，初始轉換價為每股H股51.85港元，較聯交所於2026年2月3日所報之最後收市價每股H股49.5港元溢價約4.7%，可悉數轉換為5648.19萬股H股。發行債券合計所得款項總額預計約為29.286億港元，淨額估計約為29.066億港元。 (ST)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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