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建銀國際升阿里巴巴目標價1% 料未來幾季雲業務維持約35%的強勁增長
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<匯港通訊> 建銀國際發報告指，認為阿里巴巴－Ｗ(09988.HK) 是中國互聯網領域中最具人工智能佈局優勢的企業。基於SOTP估值，微微上調目標價1%，由200.7港元升至202.8港元，以反映更樂觀的雲業務收入及中國電商EBITA的發展前景。 報告表示，阿里巴巴2026財年第二季業績超該行預期，但低於彭博預期。其中，雲業務成為焦點，收入同比增34%，高於上一季的26%。但管理層並未承諾進一步加快雲業務增長，引發部分投資者對增長見頂的擔憂。 該行認為，憑藉管理層對未來2-3年人工智能強勁需求的信心，以及3年3800億元人民幣資本支出計劃仍可能偏保守的評論，預期阿里巴巴未來幾季雲業務將維持約35%的強勁增長。 同時認為，加上集團即時零售（QC）業務虧損大幅削減，阿里巴巴即將迎來業績復甦。該行預期集團即時零售虧損將由截至9月底財季的360億元人民幣收窄截至12月底財季的230億元人民幣，從而大幅減輕業績壓力。 該行預期截至12月底財季的核心商業收入增長將放緩至7.5%。剔除即時零售業務後，預期截至12月底季度經調整EBITA將同比增4%至630億元人民幣。 該行另上調集團2025-2026財年收入預測分別0.8%/0.2%，下調2027財年0.2%。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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