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建銀國際上調小米集團(01810)目標價6% 維持「跑贏大市」評級
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<匯港通訊> 建銀國際發研報表示，上調小米集團(01810)2024-2026年經調整淨利潤預測分別5%/5%/6%，以計及該行對其智能手機、IoT產品和電動車較高的銷售預測。目前，該行預測小米SU7在今明兩年交貨量分別13萬/24萬台，手機平均售價（ASP）為23.萬/24萬元人民幣。基礎SOTP估值，上調小米集團目標價6%，由31港元升至33港元，維持「跑贏大市」評級。 報告指，受惠於電動車銷售、智能手機和IoT的強勁勢頭，今年第3季小米集團收入再創歷史新高，錄得925.1億元人民幣。 建銀國際預計，2024年全年智能手機出貨量將增16%，高於小米集團指引的目標的10-14%升幅。該行預計，集團2025年出貨量將增5%，若零件價格穩定，毛利率則將持平。 對於今明兩年全年，建銀國際預計小米集團在家庭電器、平板電腦及可穿戴設備的推動下，IoT銷售將有23%/10%的增長，但電視和筆記本電腦的疲弱將其抵消。 電動車業務方面，小米集團再次調高SU7全年目標。該行認爲，新目標是可以實現的，考慮到SU7目前良好的用戶體驗、小米品牌的聲譽、用戶黏性、無縫的生態系統整合「人-車-家」，以及足夠的產能來實現新目標。該行預計全年電動車業務的毛利率為17%，淨虧損為66億元人民幣。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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