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高盛大降滔搏(06110)目標價55% 評級「中性」
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<匯港通訊> 高盛發報告指，大幅下調滔搏(06110)目標價55%，從6港元削至2.7港元，主要反映盈利下調等。評級「中性」。 高盛下調對該公司2025-2027財年的收入預測11-15%，主要反映收入預測下降。將純利預測下調30-33%，主要基於毛利率逆風，因要消化庫存而折扣力度更大、渠道組合不佳、線下門店銷售的經營槓桿爲負。此外，滔博過去毛潤率較高，和寶勝(03813)不同的是，寶勝有優化空間，而滔博短期内將面臨更高風險。 滔搏發2025財年上半年盈警，管理層預計收入同比增長，主要受宏觀環境疲軟等因素所拖累，純利同比下降35%，高盛相信該公司純利降幅意想不到。管理層也對2025財年下半年的預測更加保守，他們看不到增長催化劑，害怕在需求疲軟之下打折更多。就其品牌而言，其主要品牌面臨產品線調整的逆風更多，而其他品牌在新產品方面已經有銷售率（sell-out rate）、折扣及反饋方面的改善。另外，該公司也在上半年宏觀環境不確定之下加速關閉門店。（JJ）新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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