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外幣每次調整仍可收集
執筆時市場在等待聯儲局議息會，從美國10年期債息的反應，市場似乎亦不期望聯儲局有加快退市的意欲，據最新的美國芝商所CME的利率期貨交易數據，聯儲局6月加息0.25%的機會只有7%，和9月、11月和12...
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外幣每次調整仍可收集
分析員 : 陳健豪 (資深外匯評論員)
執筆時市場在等待聯儲局議息會，從美國10年期債息的反應，市場似乎亦不期望聯儲局有加快退市的意欲，據最新的美國芝商所CME的利率期貨交易數據，聯儲局6月加息0.25%的機會只有7%，和9月、11月和12月都是一樣，反映今年內加息的機會極微。市場沒有期望聯儲局會加息，但求目前先開始展開討論，相信市場已經會收貨，然後到大約8月29日的Jackson Hole 全球央行年會、或9月的議息會宣布減少買債規模，並在明年初開始執行; 至於明年由減少買債例如先減按揭債劵、再減買國債、到將回籠資金再投資，到真正加息，相信都需要最少一年時間，因此2023年才開始加息，相信已成為市場共識。

更重要的是，市場預期聯儲局將在今次的會議上調高經濟成長前景及通脹前景，要是文章見報時如我預期一樣，短期對美元反彈的看法仍將持續，因為市場眼看上星期美國的CPI創下自2008年8月以來新高、核心CPI更創下自1992年6月以來最高; 連帶日前公布的 5月生產者價格指數PPI按月亦升0.8%，高過市場預期的0.6%，按年則上升6.6%，亦創下自2010年11月以來最大增幅，反映通脹上升的預期不易扭轉。要是這樣，美國10年期債息亦似乎難以大跌，預期債息回升、甚至重拾上升動力，以升穿上次高位1.77%為目標相信不過份。陰謀論看，美國10年國債孳息上周五曾低見1.426%，跌至2月底3月初時的水平，亦從高位回落並短暫跌穿1.50%，可能是一次債息震倉的行為，一旦債息回升，美元兌日圓仍有條件升穿今年高位111甚至去年高位112的條件，由於早前有運分別建議在107.5及108.40買入美元兌日圓，目前只需要將止蝕推升至109.00，相信在有盈利、無風險的情況下，持有這個倉位不應該有任何壓力。順帶一提，美國兩黨未能進一步收窄在基建方案上的分歧，而我早前曾提及總統拜登已不在意方案最終規模，

環顧近日各國央行的動作及言論，歐洲央行維持三大指標利率不變，亦明言維持緊急抗疫購債計劃（PEPP）規模也保持在1.85萬億歐羅，至少在明年3月底前; 英倫銀行早於5月初議息會已削買債規模，央行行長直言經濟已經出現非常明顯的反彈，未來五年央行將處理資產負債表規模; 商品貨幣除澳洲央行外，其餘兩央行都屬鷹派，而澳央行亦在上月議息會指一切決定留在7月議息會落實，預期商品價格及經濟強勁，加上維多利亞省將進一步放寬封城的限制，亦可令澳洲央行在7月轉口風，亦支持美元只屬短暫反彈的看法，預計美匯指數若未能收復91.48阻力，下半年仍將反覆下跌，外幣仍可分段收集。 
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更新日期為: 2023年1月6日