半導體設備領漲，半導體設備ETF萬家、半導體設備ETF國泰、半導體設備ETF易方達、半導體設備ETF廣發、半導體設備ETF華夏漲超2%。
半導體設備ETF跟蹤中証半導體材料設備主題指數，聚焦產業鏈上游，半導體設備佔比64.3%、半導體材料佔比22.5%，成份股包括中微公司、北方華創、拓荊科技、長川科技、華海清科、滬硅產業、中科飛測、南大光電、安集科技、江豐電子等細分龍頭企業。
消息面上，存儲芯片開啟漲價週期，一季報業績暴增：受AI服務器需求爆發及產能向高端產品傾斜影響，存儲芯片開啟漲價週期。多家上市公司一季報業績亮眼：香農芯創預計一季度歸母淨利潤同比大增6714.72%—8747.18%；德明利預計實現扭虧為盈。全球龍頭三星電子一季度營業利潤也同比大增755%。
此外，根據市場研究機構IDC最新的研究表示，在2025年的中國雲端AI加速器市場，中國本土的GPU和AI芯片廠商佔據了近41%的市場份額，曾經在中國市場佔據主導地位的英偉達的份額幾乎腰斬。同時，報告還公佈了7家國產AI芯片廠商的出貨量排名。
IDC的數據顯示，中國本土的GPU和AI芯片廠商在2025年向本土的AI服務器市場交付了165萬張AI加速卡，在總出貨量400萬張加速卡當中的佔比超41%。相比之下，基於英偉達GPU的AI加速卡在中國市場的出貨量預計約220萬張卡，市場份額約55%。這與英偉達的H20 AI加速卡被美國實施出口管制之前所宣稱的在中國市場佔據的95%份額下滑了近一半。
東方證券認為，國產芯片競爭力持續提升，2025年國產芯片佔比達41%。據云頭條，IDC公佈2025年中國市場AI加速卡銷量達到約400萬塊，相較2024年AI加速卡銷量超270萬張，同比增長約48%。從結構上看，英偉達出貨約為220萬張，佔比下降至55%，國產芯片廠商份額提升至41%，國產化替代進程加速。伴隨AI agent等應用加速落地，有望不斷完善國產算力鏈生態。
大同證券指出，當前電子行業正處於AI驅動的強勁上行週期，算力與存儲是核心主線，上游漲價潮蔓延，國產替代加速推進。儘管A股電子板塊短期因宏觀擾動有所回調，但AI產業鏈基本面表現較為強勁。從台積電2納米制程產能排滿至2028年、GPU租賃價格飆升以及雲廠商資本開支高企等現象看，AI短期和中期需求均未現明顯放緩跡象，正持續向算力芯片、PCB/覆銅板、存儲芯片等環節傳導，並體現為業績彈性較為突出。存儲芯片已進入新一輪漲價週期，且有望在2026年持續，存儲模組、封測、製造及上游設備材料等環節均有望受益，關注AI算力核心硬件、存儲芯片全產業鏈、自主可控方向。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯