大和发表研究报告指,腾讯音乐(01698.HK) -0.800 (-1.587%) (TME.US) 日前举行管理层交流活动,投资者主要关注音乐订阅业务收入增长前景及毛利率提升空间。
腾讯音乐目标今年音乐订阅业务收入可按年增长25%,大和表示,目前中国线上音乐市场的竞争激烈程度,已较前几年有所缓解,考虑到该公司拥有较全面音乐内容库存,相信具有强大的定价能力,认为其线上音乐服务商业化增长势头向好,盈利能见度良好,相信公司制定今年毛利率达到40%的目标应可达成,重申「买入」评级,目标价从47元上调至49元。(gc/u)
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