<汇港通讯> 中信里昂发表研究报告,对恒隆地产(00101)每股资产净值估值调低4%并计入更大折让率,将目标价从15.9港元下调27%至11.6港元,但由於盈利强劲及股息率吸引,维持「买入」评级。
该行将2024及2025年盈利预测下调11.1%及15.1%,以反映市场疲软导致租金增长放缓及房地产销售放缓。
报告指,2023财年业绩基本符合预期,每股派息持平。然而,董事长陈启宗意外退休,加上以股代息计划可能对公司未来带来疑问。该行相信,营运和长期价值投资策略将一切如常。
该行认为,中国豪华购物中心仍然是恒隆地产重点,可能会继续放缓。 (LF)
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