<汇港通讯> 高盛发报告指,上调长和(00001)目标价4%,从54港元升至56港元。对集团2024-2026年每股盈利预测调整3-10%。维持「买入」评级。
高盛指,不预期长和2023年业绩有太多意外,总体净利润亦下降,这可能因缺乏一次性收益所造成。公司由於屈臣氏零售表现强势、融资和投资贡献增加,集团收入同比升1%,EBITDA同比降1%。其中欧洲电讯业务和港口的业务EBITDA均下跌。
去年纯利符合高盛预期,同比下降36%。若扣除去年欧洲电讯塔销售及合并印尼Indosat等带来的110亿港元收益,集团基本盈利同比降9%,主要受财务费用上升所拖累。
高盛又指,长和2023年末期息1.78港元,全年股息2.53港元,同比较少13%,意味著派息比率为42%,高於2022年的31%。(JJ)
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