<汇港通讯> 交银国际发表研究报告指,因哔哩哔哩(09626)旗下游戏《三国:谋定天下》(《三谋》)超预期流水表现,该行上调哔哩哔哩第3季收入1%至73亿元人民币,预计集团毛利率同比升9个百分点至34%。
同时,考虑到流水摊销,交银国际上调哔哩哔哩第3季及2024年全年游戏收入分别至19及56亿元人民币。基於《三国:谋定天下》亮眼的流水表现及新游戏上綫计划,该行相应下调集团全年亏损预期,并上调2025年收入经调整净利润预期分别3%及42%。
交银国际上调哔哩哔哩港股目标价25%,由155港元升至194港元。维持「买入」评级。
另外,交银国际预计哔哩哔哩代理《咒术回战幻影夜行》年内海外发行亦有望提升海外品牌影响力并拉动出海游戏收入增长。(CW)
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