高盛发表研究报告指,苹果(AAPL.US) 2024财年次季每股盈利为1.53美元(下同),收入为908亿元,符合该行预期,高过市场预期,主要受惠服务业务毛利和其他收入。
随公司展示了其生态系统的实力,并透过数方面缓解主要忧虑,包括好过预期的2024财年第三季的收入指引、2024财年次季的服务业务毛利率创新高、在董事局表示信心及未来12月自由现金流正面讯号的支持下,回购规模加大至1,100亿元、大中华区收入趋势改善,包括iPhone在内地的增长、横跨所有型号及地理板块中的安装基础、iPhone渠道库存按季下降,以及稳健的支出管理,营运支出维持按年增长个位数。
报告中列出公司对2024财年第三季的收入指引,认为收入会录得按年低单位数的增长、服务业务收入录双位数增长、与2024年半年相若、iPad收入增长达双位数、毛利率约在45.5%至46.6%、营运支出143亿至145亿元、其他收入及支出约5,000万元,以及税率约16%。
该行对公司2024年至2026年的盈测基本不变,定目标价在226元,维持「买入」评级,(vc/cy)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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