花旗发表研究报告指,台积电(TSM.US) 今年首季盈利按年增长9%至2,255亿元新台币,毛利率维持强劲韧性,达到53.1%,高於该行及市场预测。
台积电展望今年第二季收入将按季增长6%,预期毛利率及经营利润率将达到52%及41%,资本开支预算及全年收入增长预期维持不变,但基於需求要更长时间恢复,管理层将行业增长预期由20%下调至十数个百分点。
花旗重申「买入」评级,考虑到随着N2定价及成本结构持续改善,以及该公司明年规模扩张,预计AI及先进节点需求加快提升,将令台积电的增长持续跑赢行业,预期明年盈利将实现更强劲的按年增长,因此将其台股目标价提升至1,030元新台币。(gc/cy)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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