智通财经APP获悉，在Datadog(DDOG.US) 发布第四季度财报及展望后，由于2025年增长放缓以及投资支出增加，富国银行将其评级从“增持”下调至“与大盘持平”，并将目标价从152美元下调至140美元。
富国银行分析师 Andrew Nowinski 和 Vinod Srinivasaraghavan 表示。“Datadog发布了稳健的业绩，但预计2025年财年营收同比增长18-19%(低于该行预计的20%)，同时还详细说明了计划将运营费用提高到20%以上的高水平，以投资于大型企业机遇，”“增长放缓、人工智能贡献增长的不确定性以及运营利润率/自由现金流利润率的下降，将使其难以维持高端的10多倍企业价值/销售额倍数。”
截至12月31日的第四季度，Datadog非通用会计准则每股收益同比增长约11.3%至0.49美元，而营收同比增长约25%至7.38亿美元。营收和利润均超出预期。
然而，展望整个2025年，公司预计营收中点为31.85亿美元，低于市场共识预期的32.4亿美元。Datadog预计2025年每股净收益中点为1.68美元，低于市场共识预期的1.98美元。
“对于Datadog这样规模的公司来说，其在《财富》500强企业中的渗透率相对较低(2024财年为45%，而2023财年为42%)，管理层看到了扩大企业渗透率的机会，”
该行表示“因此，管理层计划增加研发(R&D)和销售与市场(S&M)方面的投资，导致2025财年运营费用总体增长超过20%，远高于营收增长预期。”
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