海通国际的研究报告,料阿里(BABA.US) 截至9月的季度总收入按年升6.5%至2,395亿元人民币,符合市场预期,下调季度经调整EBITA预测至405亿元人民币。该行指,淘宝天猫的客户管理收入与商品交易总额(GMV)差距收窄,EBITA受压;云业务及阿里国际数字商业集团(AIDC)增长符合预期,料AIDC在第三季录得按年28.5%增长;而与微信合作将为阿里巴巴带来新用户。
该行维持阿里「跑赢大市」评级,目标价调整至130美元,指公司作为内地行业代理人将会短期录得资金流入。(vc/u)
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