麦格理发表报告,下调对新东方-S(09901.HK) +4.100 (+7.081%) 沽空 $2.06千万; 比率 3.980% 2025财年至2027财年非公认会计准则净利润预测介乎11.6%至13.3%,基於下调对公司的收入预测及非公认会计准则经营溢利预测。对该股港股目标价由71元降至63.1元,目标预测2025财年市盈率维持25倍,投资评级「跑赢大市」。
该行预期非学术的K9业务仍然强劲,海外考试预备业务在2025财年首季增长或放缓。该行相信主要主播董宇辉自7月底与公司分拆,2025财年首季为东方甄选(01787.HK) +0.160 (+0.923%) 沽空 $7.54百万; 比率 4.119% 最後一个季度录得有关支出。该行亦相信公司有能力透过定期派息增加股东回报,又指公司有49亿美元净现金,相当於市值42%。(fc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-30 12:25。)
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