美银证券发表报告指,惠普(HPE.US) 公布第二财季强劲财报,主要受惠於CPU驱动推论需求带动的工业标准伺服器(ISS)业务,并上调了第三财季及2026财年的指引,同时给出了非常强劲的2027财年目标,包括营收增长8%至12%、每股盈利增长12%至16%,以及至少45亿美元自由现金流。
由於需求强劲、持续的通胀与定价,以及进一步赢得网路业务,该行认为2027财年营收增长存在上行空间。考量到更高的营收基数、网路业务占比提升及成本削减,2027财年的营运利润率预期亦显得保守,该行认为每股盈利存在上行空间。在财报电话会议中,管理层指出未见订单提前、取消或重复下单的迹象,且供应(非需求)是当前的限制因素。重申惠普「买入」评级,目标价由38美元大升至80美元。(ha/u)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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