英国《金融时报》报道,指人工智能需求旺盛下,投资者押注记忆体晶片制造商表现长期看涨,并促使客户与SK海力士(000660.KS)和三星电子(005930.KS)签订了多年合约。SK海力士表示,在记忆体供应严重短缺情况下,客户优先考虑供应安全而非价格。
有分析师指出,记忆体行业正面临供应短缺,因包括美光科技(MU.US) 在内的晶片制造商,未能满足全球数据中心建立所带来的庞大需求,记忆体成为供应链中的关键因素。而人工智能融入日常应用,增加了各类设备和服务对记忆体的需求持续高企。
三星电子联席首席执行官全永铉今年3月向股东表示,人工智能需求正推动半导体市场进入「前所未有的超级周期」,公司计划今年「大幅」增加资本支出,以满足激增的记忆体需求。
成均馆大学教授Kwon Seok-joon亦指,半导体行业正处於一个超级周期,因为人工智能需要更强大的记忆体来进行推论和智能体服务;而超大规模企业正积极扩充产能,避免自身在人工智能竞赛中落后,导致产能受限下推高晶片价格。
此外,有分析师表示,考量到兴建新厂所需的时间,记忆体供应紧张情况难以在2028年前缓解。SK海力士称,今年将大幅增加资本开支,但技术挑战限制供应扩张速度。
报道引述Kwon预计,记忆体需求将保持强劲,认为终端人工智能最后可能超越数据中心,成为记忆体消耗的主要驱动力。但警告随着新厂投产和中国产能扩张,传统晶片可能在2035年左右出现供过於求。(hc/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻