中金发表报告指,名创优品(09896.HK) +7.050 (+18.217%) 沽空 $1.55亿; 比率 8.360% 第三季业绩略低於该行预期。收入按年增长19%至45亿元人民币(下同);non-IFRS净利润按年增长7%至6.9亿元,略低於该行预期,主因海外直营市场扩张的费用增加较多。
报告指,公司管理层维持全年收入按年增长20至30%、non-IFRS净利润不低於28亿元的指引;隐含第四季利润按年增速和净利率均达到全年最高。
中金基本维持对名创优品今明年每股盈利预测2.15和2.6元,维持该股港股和美股「跑赢行业」评级。考虑进入旺季有望提升估值,上调该股港股和美股目标价7%至47.81港元和24.58美元。(ha/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-02 16:25。)
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