高盛发表报告指出，正如该行早前预测，银河娱乐(00027.HK) -0.050 (-0.138%) 沽空 $3.90千万; 比率 14.011% 第三季业绩或受贵宾厅赢率下降及建材业务贡献减少的影响。实际上，银娱第三季经调整EBITDA按季跌7%至29.4亿元，符合市场经下调後的预期。虽然季内博彩投注额稳定，非博彩收入按季增长12%，但受累於中介佣金及促销津贴占总博彩收入的比例由去年第二季的17.2%上升至19.7%，令EBITDA下降。
该行引述银娱管理层表示，对未来经营前景持正面态度，强调在10月黄金周假期中，受惠於刘德华演唱会吸引一些高价值客户。至於澳门银河的客流量按年几乎倍升。集团中场市场的现金投注额按年增长超过50%，显着高於永利澳门(01128.HK) +0.130 (+2.185%) 沽空 $8.01百万; 比率 20.620% 的约30%及美高梅中国(02282.HK) +0.100 (+0.977%) 沽空 $2.52百万; 比率 6.986% /新濠博亚娱乐(MLCO.US) 约20%的增长。
此外，银娱预期10月份总博彩收入市场份额已回升至超过20%水平，与该行的渠道调查一致，显示公司的市场份额或已升至接近21%。高盛将银娱2024至2026年EBITDA预测略为上调1%，目标价由53.8元上调至54.2元，维持「买入」评级。(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-08 12:25。) (美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)
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