花旗发表报告指,AMD(AMD.US) 昨日公布了良好的业绩,但指引低过市场预期,公司将其今年MI300的收入预测由逾45亿美元(下同)上升至逾50亿元,不过公司料MI300在一段时间内会稀释毛利率,将对AMD的股票倍数产生影响。该行重申对公司的评级「买入」,但将目标价从210元下调至200元。
该行指,AMD予第四季收入指引75亿美元,按季升10%,低过市场预期的75.4亿元,主要因为对游戏板块的需求差过预期,公司指引第四季毛利为54%,同样低过预期的54.2%,主因是较低的游戏毛利。该行上调今年的收入预测至256亿元,惟将今年的每股盈利预测由2.6元降至2.48元。该行上调2025年的收入预测至321亿元,将每股盈利预测由4.53元降至4.29元,另将2026年的收入及每股盈利预测分别由365亿元及6.47元上升至400亿元及6.56元。(vc/w)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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