大和发表报告,预测百度(BIDU.US) (09888.HK) +0.300 (+0.346%) 沽空 $5.08千万; 比率 11.102% 第三季核心线上广告、云及爱奇艺(IQ.US) 业务收入增长较为疲软。集团收入料按年跌2.2%至337亿元人民币,核心收入按年持平至265亿元人民币。集团及核心非通用会计准则盈利分别为61亿及60亿元人民币。
该行下调对百度今年至2026年收入预测3%至4%及每股盈利预测1%至8%,基於对百度核心广告及爱奇艺收入预测下调,对百度目标价由132元降至128元,重申「买入」评级。
大和下调对百度第三季核心线上广告收入预测至188亿元人民币,按年跌4.5%,早前预测下跌2.3%,基於线下垂直中小企广告情绪仍然疲弱。此外,截至第二季,百度搜寻有18%由未变现的人工智能支持,进一步增加线上广告收入按年增长的压力。
该行又指,百度人工智能云集团9月重组,将对个人云收入带来短暂波动,预计季度云收入按年增长12.3%至50亿元人民币,低於早前预测的18.4%增长。(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-25 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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