中银国际发表报告指,蔚来(NIO.US) 正式发布乐道L60,这是旗下面向大众市场的子品牌乐道的首款车
型。该行认为相比直接竞品 model Y,L60在产品力和定价方面都具有竞争力。同时,凭借蔚来独特的 BaaS电池租用模式,该行认为乐道L60将目标用户群下探到15至20万区间,并将与同价位的比亚迪宋 plus等畅销新能源车型以及传统燃油车如丰田RAV4、本田 CRV 以及大众途观等同台竞技。
报告指,公司指引四季度乐道L60销量为2万台,其中12月将突破1万台的单月交付量。该行认为短期 L60销量将受制於产能瓶颈和渠道覆盖。但是得益於F2工厂产能的进一步释放,该行预计2025年初L60 销量有望在1万台基础上进一步提升,并在2025年下半年挑战乐道单月2万台的交付量。
该行指,仍看好蔚来,认为其在技术、产能、网络等方面的前瞻性布局将推动其从2025年开始持续的减亏。重申「买入」评级,目标价9美元。(ha/w)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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