中银国际发表报告指,贝壳(BEKE.US) 第二季度业绩全方位超预期,次季总GTV按季增长33.2%,按年增长7.5%至8,390亿元人民币(下同),超出该行预期的10.4%。收入按季增长42.7%,按年增长19.9%至234亿元,超出该行预期11.2%。次季毛利率按季提高2.72个百分点,按年提高0.5个百分点,部分得益於经营杠杆,比该行预期高2.7个百分点。
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报告指,贝壳第二季经调整净利润按季增长92.9%,按年增长13.1%至26.9亿元,超出该行预期81.4%。中银国际分别上调2024至2026年每股经调整盈测10.7%至12.1%,目标价上调11.8%至24.62美元。鉴於二手房市场的长期增长前景、新房市场份额的不断增加以及贝壳已证实的盈利能力,维持对该股「买入」评级。(ha/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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