麦格理发表研究报告,指投资者对於英伟达(NVDA.US) Blackwell的设计及供应潜在问题反应过大,相信GB200在2025年的交付量将维持不变,但如果伺服器在今年第四季的交付量为接近零便会见到短期风险,暗示了如鸿海及广达电脑等主要GB200组装公司收入约5%的下行空间。该行亦指,台积电(2330.TT)目前是其台湾科技股中的首选。
该行指,其渠道检查发现公司已开始运送Blackwell的试用版及生产在下半年正按计划上升。该行的基本情景为GB200是英伟达目前最重要的事项,再者英伟达已推出B200A去取代B100为其新的主要产品。B200A将会在2025年首季交付,该行料优质的B200晶片供应在今年内总共会达50万,而B200A会在今年11月完成其参考设计,并在2025年首季开始量产。(vc/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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