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蒙牛具品牌优势 候低吸纳
内地农业农村部表示,为扶持中小奶牛场发展,下一步将探索圈舍和活体畜禽抵押、养殖场抵押贷款及订单融资,支持引导金融机构进一步加大对奶牛养殖的信贷 。另外,内地鼓励乳业提升品质,加上内地人民人均收入提升,...
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蒙牛具品牌优势 候低吸纳
分析员 : 黄德几 (研究部执行董事, 金利丰证券有限公司)
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蒙牛乳业  -0.050 (0.144%) 
雅士利国际  -0.010 (0.893%) 
2019/10/29 09:06
内地农业农村部表示,为扶持中小奶牛场发展,下一步将探索圈舍和活体畜禽抵押、养殖场抵押贷款及订单融资,支持引导金融机构进一步加大对奶牛养殖的信贷 。另外,内地鼓励乳业提升品质,加上内地人民人均收入提升,带动消费升级,预期在行业品牌效应下,集中度提升,蒙牛乳业(02319.HK)有望受惠。

今年上半年,集团收入398.57亿元人民币,按年上升15.6%,纯利升33%至20.77亿元人民币,EBITDA升28.5%至35.12亿元人民币。毛利率下跌0.1个百分点至39.1%,惟经营利润率升0.5个百分点至5.6%。期内,液态奶继续为主要收入来源,分部收入按年升14.4%至331.09亿元人民币,占总收入的83.1%。虽然原料奶价上升,但集团受惠增值税下调,以及优化产品结构,有助抵销利淡影响,毛利率有望保持稳定。

除了自身产品和业务扩张,亦透过收购拓展业务。虽然集团在8月底终止收购雅士利国际(01230.HK)旗下新西兰乳业49%股权,但在9月中公布,计划以每股12.65澳元(折合约68.15港元),收购Bellamy's Australia Ltd(澳洲证交所代号:BAL)的全部已发行股本,总对价不超过14.6亿澳元(约78.6亿港元)目标公司为一家有机婴幼儿配方奶粉公司,在澳洲、纽西兰、中国和东南亚均设有业务。透过是次收购,相信有助集团进一步拓展高端婴幼儿配方奶粉板块,以及扩展海外市场。

走势上,9月26日跌至28.4元止跌回升,目前重上各主要平均线,STC%K线续走高於%D线,MACD牛差距扩大,宜候低30.8元吸纳,反弹阻力34.6元,不跌穿29.4元续持有。
 
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更新日期为: 2020年3月11日