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互联网医疗配合国策,平安好医生(01833.HK)可望获政策红利
平安好医生(01833.HK)交出强劲的中期业绩,公司业务保持了良好的增长态势,各板块均衡发展,总收入达38.184亿元(人民币,下同),同比增长39.0%。其中,医疗服务收入同比增长50.6%,达1...
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互联网医疗配合国策,平安好医生(01833.HK)可望获政策红利
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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平安好医生
-0.020 (0.169%)
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+0.400 (1.225%)
平安好医生(01833.HK)交出强劲的中期业绩,公司业务保持了良好的增长态势,各板块均衡发展,总收入达38.184亿元(人民币,下同),同比增长39.0%。其中,医疗服务收入同比增长50.6%,达10.668亿元,消费医疗进入疫情後复苏阶段,收入同比增长66.1%,达7.139亿元。另外,截至今年6月底,公司累计注册用户数达到4.0亿人,较2020年同期增加近5,500万人,增长率为15.7%,截至2021年6月30日的近12个月累计付费用户数达3210万人,同比增长69.6%。
中央政府於2018年制定了《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》和《远程医疗服务管理规范(试行)》等三份文件,鼓励医疗机构利用互联网拓展医疗服务空间和内容。中央政府其後又颁布关於电子处方、医保支付等范畴的配套政策,令行业发展更加顺畅。
网上医疗收入稳步增长,确立市场领导地位
平安好医生於去年启动战略升级,其中建设互联网医院是公司重点投入业务之一。在刚公布的中期业绩中,已与平安好医生签订合作协议的线下医院已增至205间。
业务构成上,平安好医生的收入主要由在线医疗服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动四大板块组成。其中,在线医疗服务承担着平安好医生医疗生态系统的流量入口功能,以及公司一系列APP程式产品,再通过AI辅助诊疗系统及自有和外部医师向用户提供包括在线咨询、转诊及挂号、住院安排及二次诊疗意见等服务,提升用户粘性。故此,疫情高峰已过,但网上诊疗已成为用户的习惯的新常态,形成刚性需求,这将有助平安好医生的在线医疗业务继续快速增长。
在用户惯性提高以外,获客渠道增加是另一个业务增长的驱动力。平安好医生作为平安集团(02318.HK)医疗健康生态圈的重要旗舰,平安好医生凭藉母公司的庞大客户基础,透过交叉销售从系内不同公司吸纳更多客户,其获客渠道由原本的保险业务,扩大到银行、平安普惠等不同金融业务,大大提高了平安好医生医疗业务的能见度,更显集团在同业中的核心竞争力。
艾媒谘询早前发展中国互联网医疗行业发展白皮书,指2020年中国移动医疗用户规模达到6.61亿人,而且行业未来仍然具备广阔发展空间。平安好医生上半年月付费用户数、医疗业务收入的增长幅度,不但反映公司已成功建立在线医疗的领导地位,亦显示公司所处行业具备可观潜力。
股价走势上,平安好医生股价近期受累於监管政策改动的大环境,投资界出现短期误解,触发市场震荡。然而,笔者认为,政策实际上并未影响公司在医疗业务方面的核心竞争力,在政策汰弱留强的过程中,企业的社会能力更显重要,相信在市场稳定後,公司股价可以在目前的超卖状态下迅速反弹,首站以20天线70元作目标。
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更新日期为: 2023年1月6日