人行公布创设证券、基金、保险公司互换便利，首期规模五千亿人币互换便利，市场亦憧憬国家财政部周六(12日)举行加大财政政策逆周期调节力度发布会有利好消息，港股今日(10日)反覆向上。美联储局9月议息会议纪要显示官员同意减息，美股道指及纳指隔晚(9日)各升1%及0.6%，撰文之时，美国2年期债券孳息升至4.02厘，美国10年期债券孳息升至4.078厘，美汇指数处於102.96，道指期货跌50点或0.12%，纳指期货最新跌0.2%。官媒引述接近人行人士：互换便利不是直接给钱，不会扩大基础货币政策规模。上证综指全日升43点或1.3%收3,301点，深证成指跌0.82%，内地创业板指数跌近3%，而沪深两市成交额共逾2.14万亿元人民币。

本港银行同业隔夜拆息报4.60893厘(较上交易日升19.488个基点)。恒指今早高开408点後升幅扩大，午後曾升985点见21,622点，全日升614点或3%，收21,251点；国指升255点或3.5%，收7,620点；恒生科技指数升95点或2.1%，收4,736点。大市全日成交续缩减至3,253.27亿元。港股明天(11日)因重阳节假期休市。中国平安(02318.HK)  -0.100 (-0.208%)    沽空 $1.65亿; 比率 10.543%   及建行(00939.HK)  +0.130 (+2.156%)    沽空 $7.71亿; 比率 21.903%   各升5.9%及4.9%。

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恒指本周累跌1,484点或6.5%、国指本周累跌535点或6.6%、恒生科指本周累跌491点或9.4%。市场持续关注内地会否出台进一步刺激经济的措施特别是财政政策；且多家内银相继发声明，明确信贷资金严禁进入股市及房市。

【美团弹半成 基建股向上】

科技股方面，美团-W(03690.HK)  +5.100 (+2.795%)    沽空 $5.68亿; 比率 14.064%   全日续升5%收193.7元，京东-SW(09618.HK)  +2.600 (+1.672%)    沽空 $2.19亿; 比率 17.974%   及阿里-W(09988.HK)  +0.450 (+0.476%)    沽空 $3.80亿; 比率 10.455%   升3.4%及2.8%。腾讯(00700.HK)  +14.600 (+3.609%)    沽空 $4.48亿; 比率 5.101%   、百度-SW(09888.HK)  -0.850 (-0.953%)    沽空 $1.10亿; 比率 19.303%   、哔哩哔哩-W(09626.HK)  +0.500 (+0.293%)    沽空 $4.39千万; 比率 8.738%   及小米-W(01810.HK)  +0.600 (+2.247%)    沽空 $14.22亿; 比率 26.440%   升1.1%至1.9%。中芯(00981.HK)  -1.300 (-4.806%)    沽空 $2.27亿; 比率 5.598%   急吐6.3%，公司指A股异常波动，目前日常经营情况正常。

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基建股向上，中铁建(01186.HK)  +0.100 (+1.880%)    沽空 $1.36百万; 比率 1.415%   股价上扬10.9%、中交建(01800.HK)  +0.230 (+4.432%)    沽空 $2.34千万; 比率 5.534%   及中铁(00390.HK)  +0.100 (+2.577%)    沽空 $2.80千万; 比率 16.520%   各升10.5%及9%%。建材及钢铁股方面，中建材(03323.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $9.63百万; 比率 16.933%   、马钢(00323.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $2.23百万; 比率 14.273%   及鞍钢(00347.HK)  +0.050 (+3.311%)    沽空 $4.77百万; 比率 20.687%   升5.6%至6%。内房股走高，融创(01918.HK)  +0.090 (+3.309%)    沽空 $5.97千万; 比率 3.192%   升17%，合景泰富(01813.HK)  +0.010 (+1.961%)   、远洋(03377.HK)  -0.010 (-2.985%)   、万科(02202.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $7.43千万; 比率 13.676%   及龙湖(00960.HK)  +0.420 (+3.328%)    沽空 $5.82千万; 比率 15.366%   升6%至7.1%。

【升股千三只 海通证券飙】

港股今日市宽改善，主板股票的升跌比率为32比17(上日为11比39)，上升股份1,353只(升幅4%)，恒指成份股今日77只股份上升，下跌股份5只，升跌比率为94比6(上日为15比83)；大市今日录沽空398.66亿元，占可沽空股份成交额3,001.55亿元的13.282%(上日为12.349%)。

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国泰君安(02611.HK)  -0.060 (-0.525%)    沽空 $1.86千万; 比率 18.652%   升55%收12.26元，海通证券(06837.HK)  +0.020 (+0.308%)    沽空 $8.32百万; 比率 6.993%   飙升逾95%收7.09元。国泰君安敲定合并海通证券换股比例，换股比例确定为0.62︰1，即每1股海通证券A股及H股，可换取0.62股国泰君安A股及H股。国泰君安将按每股15.97元人民币向直接股东上海国际配售A股，募集资金最高100亿人民币。

花旗发表报告指，根据该行分析，海通证券及国泰君安合并的互换比例，意味着海通的H股及A股分别约有30%的上升空间和2.2%的下跌风险。即使如此，认为海通证券H股及A股上涨潜力可能强於其静态估计，因为在海通证券自9月6日至10月9日停牌期间，券商行业的评级大幅提升，料海通证券A股及H股将迎头赶上，有可能提升其他潜在并购市场情绪，进而使中国银河(06881.HK)  +0.090 (+1.293%)    沽空 $1.53千万; 比率 3.254%   、中金(03908.HK)  +0.080 (+0.567%)    沽空 $2.37千万; 比率 7.179%   及广发证券(01776.HK)  +0.080 (+0.719%)    沽空 $7.37百万; 比率 12.447%   受益。不过在即时情绪提振之外，该行认为因为劵商估值上升，或会令并购定价讨论更困难，未来进一步并购方案或会减少。(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-01 16:25。)