<汇港通讯> 建银国际发表研究报告指,华虹五厂的收购可能会提升华虹半导体(01347)的净资产收益率,该行预计此次收购将於2026年完成。因此将目标价从50港元上调46%至73港元。考虑到净资产收益率水平,该行认为目前该股估值均较高,因此将评级从「跑赢大市」下调至「中性」。
该行略微上调2025年获利预测,主要原因是2025年第三季及第四季毛利率预期优於预期。
报告指,集团2025年第三季收入6.35亿美元,按年增21%,按季增12%,符合公司及彭博社普遍预期。
(LF)
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